6月29日，由浙商证券温州分公司承销的浙商—温州国际会议展览中心信托受益权资产支持专项成功发行，为浙江省首单会展CMBS及温州地区首单CMBS。专项计划优先A级发行规模3.8亿元，债项评级AAA，优先B级发行规模为2亿元，债项评级AA+，优先A票面利率为4.2%，产品期限为18年。

本次专项计划的原始权益人及增信机构为温州市现代服务业发展集团有限公司，温州市国资委为现代集团控股股东和实际控制人。现代集团主要承担温州市现代服务业的开发建设、经营管理和产业培育，主营业务包括农贸物流、贸易会展、文化旅游、职业教育和健康养老五大板块。

专项计划的标的物业温州国际会议展览中心是集展览、会议、餐饮、酒店、综合配套服务于一体的综合型会展场馆，室内展览面积总计约2.91万平方米、室外展览面积（广场）约1.80万平方米，能满足1500个标准摊位以内的展览需求，会展公司每年举办展会活动约50余场。

受到新冠疫情的影响，会展业收入在2020年遇到了断崖式的下降。针对这一背景，项目组克服重重困难，不断修改方案，终获监管部门认可。本次专项计划的成功发行，有效地拓宽了现代集团的融资渠道，完善公司的债务结构，为公司业务发展提供稳定的中长期资金支持，有助于提高公司盈利能力和核心竞争力，促进公司健康发展。

本次发行是浙商证券在温州市场的又一创新力作，也是浙商证券金融抗疫的重要成果。