2013年3月22日，集团首期15亿元非公开定向债务融资工具（定向债）顺利募集完成，发行成本为5.18%，综合成本为5.48%，相当于较同期银行贷款基准利率下浮11%左右。

本次定向债发行过程中，集团财务部和财务公司根据市场变化，抓住3月中旬后较为有利的发行窗口，以同期中票定价估值中枢加点58个BP的价格成功锁定发行成本，该加点数较2013年度已发行定向债(AAA)平均加点数（74BP）低了21.62%，列全部AAA级定向债发行最低加点数的第二位、公用基础设施类发行企业的第一位。

根据募集用途，本次非定向债将全部用于改善集团下属海运、交工等经营型企业的财务结构，支持经营性板块发展。经与上述经营性公司当前融资成本相比，本次15亿非定向债全部转贷完成后，预计每年可为集团节约财务费用1600万左右。本次15亿非定向债也是继49亿元中票后集团财务公司承担的第二单受托直接融资业务，表明集团财务公司的受托直接融资运作模式日趋成熟,财务顾问能力再次得到了检验。（芦文伟）