12月18日,浙商中拓成功发行2017年度第一期7.5亿元、3+N期中期票据。
财务公司充分利用自身债券投资牌照参与浙商中拓2017年度第一期中期票据发行。在债券簿记建档过程中,财务公司以利率区间下限5.80%(利率区间为5.80-6.80%)的投标价格、2.20亿元(占发行金额的29.33%)的投资金额进行申购,对该债券最终簿记建档价格的形成起到重要的引导作用,浙商中拓2017年度第一期中期票据最终票面利率为6.19%。根据主承销商反馈,临近年末,目前市场上永续中票发行成本较高(在6.8%以上),本次发行在财务公司等机构的协同配合下,发行成本比市场化发行低61个BP,3年可节约财务成本1372万元。通过浙商中拓、财务公司、浙商证券共同协同,实现了集团整体利益最大化。(王薇)
