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集团公司完成全国首单可续期公司债券发行
发布日期:2016-03-11 来源:财务公司 人气指数:
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3月9日,集团公司成功发行完成了全国首单可续期公司债券,发行金额为20亿元,期限为5+N,票面利率为3.60%,综合成本为3.70%,较同期限央行基准利率下浮22.11%。本次发行预计未来5年可为集团节约财务费用1.1亿元以上,并降低集团资产负债率近1个百分点。

近年来,集团不断拓宽融资渠道,除了做好银行间市场产品的有序发行外,积极抓住证监会大力发展公司债的有利契机,继成功发行15亿元普通公司债券后,此次又成功发行20亿元全国首单可续期公司债券。此次发行属于全国首单试点,在监管推进力度大、市场创新呼声高、投资者接受意愿强的多重利好氛围中,集团成功试水,不仅得到监管部门的首肯,而且也树立了良好的市场形象。

为了充分体现本期可续期公司债“股债融合”的双重效应,在募集说明书起草阶段,集团专门咨询相关财税专家,就涉及会计准则、税务法规等进行了专题研究、探讨,并针对相关法律、规章和发行规则,对债券募集说明的相关条款进行精心设计和安排。从权威媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券导报》等)和网络资讯反馈看,本次发行不但取得了监管机构高度认可,也获得了市场专业机构的无数点赞,被认为是“降低企业资产负债率,改善企业资本结构提供有效手段”,是“企业借道资本市场进行股债结合类融资‘工具箱’的进一步丰富”。(财务公司 王薇)
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